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迪拜医疗保健需求的变化

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专注于卓越中心和日托外科中心在迪拜。

迪拜的医疗保健部门正在根据全球和区域趋势,在技术、研发(R&D)方面快速进步的背景下进行演变。然而,医疗保健提供商和专业人员正在同时应对几个挑战,例如患者成为客户,患者护理转向“质量收费”而不是“服务收费”。

此外,需求状况也正在发生变化,从提供更多的病床在综合医院,专科医院,日托外科中心和卓越中心(COE),从治疗护理到预防护理。

多年来,迪拜医疗市场的竞争已经非常激烈,但仍为运营商和投资者提供了大量的机会。然而,迪拜医疗保健部门的成功增长将依赖于拥抱、开发和采用基于全球研发(R&D)的新技术和创新,产生数据驱动、以患者为中心和以结果为导向的医疗保健。迪拜医疗保健市场具有吸引力的关键因素有:

人口增长率

根据迪拜统计中心的最新数据,截至2019年第三季度末,迪拜目前的人口为334.8万人,而截至2018年第三季度末,迪拜的居民为313.64万人,年增长17.7020万人,增长率为5.64%。2010年至2019年期间,迪拜人口的复合年增长率(CAGR)为6.65%。

根据高力国际的预测,在基础案例情景下,2019-2020年人口预计将增长5%;在2010年至2025年期间增加4%,然后在2026年至2030年期间增加3%,到2030年达到472万。而在高情况下,基于6.65%的历史增长率(2010-2018年),预计人口将达到587万。

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图1:2030年迪拜人口项目
来源:迪拜统计中心(DSC);迪拜卫生局;高力国际分析2020年

对迪拜医疗保健需求的影响

对床位数量的需求,根据目前1.48张/ 1000人口的比例,迪拜将需要增加2254张床位,达到3950张。然而,目前医院床位的总占用率为54.5%,远低于75%的最佳水平。根据高力国际的估计,到2030年,在75%的占用率水平下,对额外床位的需求将在511张至1,783张之间。甚至《2019年迪拜卫生投资指南》也指出,到2030年,总需求将增加1614张床位。

不仅是普通医院的病床,还应重点提供专科病床。正如《2019年迪拜卫生投资指南》所强调的,图2和图3展示了到2030年迪拜急症护理床位的专业缺口。

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图2:2030年按专业划分的床位需求缺口——总需求2031张床位
来源:迪拜统计中心(DSC);迪拜卫生局;高力国际分析2020年

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图3:20 30年专业床位供过于求-总供过于求417张
迪拜统计中心(DSC);迪拜卫生局;高力国际分析2020年

如图4所示,迪拜总人口的70%以上位于25 - 60岁年龄组之间,逐渐的趋势表明,阿联酋的人口正在缓慢老龄化。

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图4:2018年迪拜按性别和年龄划分的人口

各种研究表明,门诊/日间护理手术是由年轻和中年人口驱动的,对这些服务的需求从10 - 15岁开始(以耳鼻喉科和泌尿科为例),在45-50岁左右达到峰值,这取决于专业。特别是对于日托手术中心来说,年龄在10到65岁之间的人群是最重要的客户群体,然而,对于患者的年龄没有限制标准。

其原因是10岁以下患者手术频率相对较低,65岁以上患者更倾向于选择有备用重症监护设施的医院,因为并发症的风险较高。

该区域非传染性疾病发病率上升,生活方式疾病增多

由于人们久坐不动的生活方式、缺乏营养食物的选择、吸烟和肥胖,阿联酋与生活方式相关的疾病的患病率有所增加。在中东和北非地区,阿联酋的糖尿病患病率最高,为19.5%,其次是沙特阿拉伯,为16.7%(在20-79岁年龄组)。在阿联酋,几乎90%的死亡是由与生活方式有关的慢性疾病和伤害造成的。生活习惯/疾病也导致癌症发病率上升。

一方面,慢性疾病的增加将伴随着诊断这些疾病所需的临床实验室服务(如内窥镜检查、腹腔镜检查、癌症筛查等)的需求而增加,但大多数与治疗这些疾病有关的程序都可以在日托机构中进行。此外,慢性疾病的增加需要专门的治疗中心,而不是在普通医院治疗,从而创造了对卓越中心(COE)的需求。

医疗旅游

迪拜的一个重点领域是促进城市医疗旅游的发展,并将阿联酋定位为全球健康旅游目的地。根据DHA提供的最新数据,2018年迪拜接待了超过33.7万名健康游客,创造了超过12亿迪拉姆的医疗总收入。DHA的目标是到2020年吸引超过50万名健康游客。迪拜健康体验(DXH)由迪拜王储兼执行委员会主席谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆发起,作为“迪拜,全球医疗旅游目的地”的延续。

从医疗游客寻求的主要治疗方法来看,主要治疗方法是整形外科、运动医学、皮肤病学和皮肤护理、牙科和生育。其中大多数手术是在日托外科机构或CoE进行的,从而摆脱了传统医院的需求。

日托外科中心和卓越中心的需求不断增加

总体而言,迪拜日托外科中心和CoE的需求不断增长。造成这种情况的原因有很多,例如医学领域的技术不断发展,导致了诊断方法的改进,新手术技术的进步,麻醉管理和加强的术后护理。在全球范围内,特别是在发达国家,日托手术的直接相关性显著增加。

英格兰和威尔士卫生部审计委员会的一项研究表明,日托手术占非选择性手术和非选择性手术总手术的比例从1974年的7%上升到2015年的35%。2013/14年度,78%的选择性手术是日托,预计到2023/24年度将增加到87%。

分析迪拜私营部门按专业划分的手术分布,小型手术占手术总数的很大一部分。其中包括口腔颌面外科、包皮环切术、LASIK、儿科外科、碎石术、血管外科和耳鼻喉外科。

数据显示,在私营部门的各种专科进行的紧急手术中,53%的手术和56%的计划手术是可以在门诊/日托手术中进行的小手术,虽然目前在住院设施中进行,但作为日托手术可以更有效地完成,周转时间要短得多。

根据高力医疗团队2019年初在迪拜进行的一项研究,超过40%的手术是日间手术。对保健经营者的采访表明,总手术的60%以上可以在日托机构下进行,从而提供了巨大的改进机会。转向日托手术不仅会因医院病床需求减少而大幅降低资本成本,而且还将具有成本效益。根据之前引用的英国研究,日托的平均费用为698英镑,而选择性住院的平均费用为3375英镑。保险市场的持续增长也将增加人们对日托治疗的偏好。

总之,医疗保健服务的需求状况正在发生变化,从在综合医院提供更多的床位到专科医院、日托手术中心和COE,从治疗护理到预防护理,这为运营商和投资者提供了许多机会,可以建立成本更低的日托手术中心和卓越中心,以满足迪拜日益增长的医疗保健服务需求。

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